汽车价格战狼烟再起,“金九银十”难解盈利困局-华体会hth登录入口

2024-01-10 10:27:20

作者|甄瑶

编辑|沈天香

出品|帮宁工作室(gbngzs)

“上午差不多验了20辆车,新能源有7成。”北京市朝阳区祥龙博瑞年检车园区工作人员对帮宁工作室表示,今年以来,买燃油车的人越来越少了,到他们这里验车上牌的多数是新能源。

2023年8月31下午13时,离开始验车尚有半小时,该园区的两条新车检验通道上,已有超过10辆新能源汽车在排队。

线下验车上牌忙,线上刚出炉的8月销量数据同样亮眼。

9月11日下午,中国汽车工业协会(简称中汽协)发布最新产销数据:8月,我国汽车产销分别完成257.5万辆和258.2万辆,同比分别增长7.5%和8.4%;1-8月,汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆,同比分别增长7.4%和8%。

▲数据来源:中国汽车工业协会

3天前,乘用车市场信息联席会(简称乘联会)发布月度乘用车市场分析报告。数据显示,今年8月,我国乘用车市场零售销量达到历史同期最高水平——192万辆,同比增长2.5%,环比增长8.6%。

“8月促消费政策声势大,促销仍处于最高位,加之近期成都车展前后有大量新品和低价新款推出,消费需求有所释放。”乘联会秘书长崔东树分析称,尽管8月有台风、暴雨、高温等极端天气干扰,但暑期出游热度依然居高不下,车市消费增长较好。

例如,北京市规定新能源车补贴政策截至8月31日,显然会影响当地8月汽车销量。在亮眼的销售数据背后,汽车行业的真实现状究竟是怎样的?

一方面,价格战仍在持续。进入8月以来,多家车企通过官降、新车优惠、终端让利等不同形式,再度加入降价潮,降价幅度从2万~20万元不等。另一方面,利润消失。受燃油车销量下滑、价格战、新能源车增量不增利等影响,多家车企净利润遭遇重创,合资车企尤为严重。渠道方面,多数经销商面临生存压力。《2023年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告》显示,今年上半年,国内汽车经销商亏损比例创近年新高,亏损比例为50.3%。近期,大众汽车乘用车品牌CEO施文韬(Thomas Schäfer)专程飞往中国,协助大众中国CEO孟侠,共同应对价格战带来的巨大压力。“中国是大众汽车的健身中心,电动车的利润和销量必须兼顾。”他表示。

市场热销、价格战、车企和经销商大面积亏损、油电之争加剧……种种背景之下,汽车行业陷入混沌期。

01.降价点燃“金九银十”

2005年9月29日,北京市朝阳区东方基业国际汽车城开业。它占地20公顷,有超20个国内外知名汽车品牌4S店,和一个建筑面积为6.3万平方米的全玻璃幕汽车交易大厅。

18年来,东方基业国际汽车城见证了中国车市从快速发展到高质量发展、从燃油时代到新能源时代的变革。

9月11日下午,帮宁工作室走访这座汽车城内的多家4S店,发现在时代变革之下,各家4S店不得不降价促销。

“现在买燃油车最合适了,一汽-大众多款车型优惠幅度都很大。”园区内,一汽-大众4S店销售顾问表示,在大力促销下,客流量和订单量略有提升,但都是亏本的买卖。

店内最显眼的位置,停放着一汽-大众的新能源车型——ID.6 CROZZ。“这款车现在优惠8万元,加上保险,落地价格在22万元左右。”上述工作人员表示,现在买很划算,因为这款车的官方指导售价区间为25.89万~33.69万元。

另一家合资品牌4S店内十分冷清,几款主销车上摆放的降价展板十分醒目,上面列明了正在降价的4款车型。“这次优惠限时截止到9月30日,现在买车很划算。”该店销售顾问说。

与传统品牌的低迷相比,一些新能源品牌店热度高涨。

在这个园区,有小鹏、特斯拉、合创、极狐等多个新能源品牌体验交付中心,来这些中心看车、交付、保养的人络绎不绝。其中,小鹏汽车交付中心门外,停满了待交付的新车,这与不远处停放的合资品牌燃油库存车形成强烈反差。“优惠活动从9月1到9月30日,只有全新P7i有限时购车优惠等政策。”小鹏汽车销售顾问表示,目前,购买P7i车型,可选择24期零息或减免尾款1万元。

进入8月,汽车价格战硝烟再起,上汽大众、零跑、奇瑞新能源、长城欧拉品牌等品牌,都推出限时优惠活动,旗下多款车型大幅降价。据不完全统计,仅8月逾10家车企降价,既有造车新势力也有传统车企。

9月伊始,不少车企按捺不住发布降价优惠政策。

此中,上汽通用别克降价幅度最大,威朗pro和君威分别直接降到7.89万元和12.98万元,君越、昂科威家族、昂科旗、E5、E4、微蓝6 430km版也给出不同程度的优惠。

此外,一汽-大众ID.4 CROZZ、比亚迪2023款元Pro、零跑T03、吉利熊猫mini等也推出限时购车优惠政策。

类似的降价幅度和参与品牌数量是在今年3月。

“部分车企为扭转被动趋势,主动调整产品价格体系和营销策略。”崔东树表示,进入9月,各大城市开始布局地方车展,为“金九银十”造势,通过刺激消费端带动汽车产销进一步增长。

02.厂商挣钱难

根据中汽协数据,8月,中国品牌乘用车销售129.2万辆,同比增长25.6%;市场份额上升8.4个百分点,达56.8%。1-8月,中国品牌累计销售848万辆,同比增长21.2%;市场份额达54.2%,上升6.5个百分点。

此外,8月,新能源车零售渗透率为37.3%,较去年同期的28.4%提升9个百分点。其中,中国品牌中,新能源车渗透率为60.2%,豪华车中渗透率为30%,而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅为5.2%。

▲数据来源:中国汽车工业协会‍‍‍

中国品牌市占率和新能源渗透率,两组数据看似互不相干,但揭示出一些不争的事实。

一是,超60%的新能源车渗透率,才是中国品牌市占率快速成长的真实密码。反之,仅5.2%的新能源车渗透率,是合资品牌丢失江山的最大根源。

8月,新能源批发销量突破万辆的企业有15家,这些企业的销量占新能源乘用车总销量的87%。其中,比亚迪以27.41万辆排名第一,特斯拉中国和吉利汽车以8.41万辆、4.73万辆排名第二、第三名。此前多月获得第三的广汽埃安,以4.5万辆暂居第四。

新势力中,理想汽车销量3.49万辆,蔚来汽车为1.93万辆,零跑、小鹏、哪吒也均月销过万辆。

二是,新能源浪潮加速击溃燃油车份额,以销售燃油车为主的合资品牌,不得不牺牲利润来保市场,这轮价格战从侧面反映了市场的结构性分化。

相关上半年财报显示,多家企业的核心净利润大幅下跌。

曾被称为“利润奶牛”的上汽大众和上汽通用,其净利润下滑近8成;东风集团应占合营企业溢利及亏损约14.03亿元,较去年同期的52.25亿元减少38.22亿元;长城汽车净利润降低7成;广汽集团接近腰斩。至于造车新势力,几乎都处于亏损状态。

“合资企业在转型升级上确实滞后了。今年上半年,面对价格战和转型升级,广本、广丰‘两块田’在产销量和收益方面均出现下滑,尤其在新能源方面,严重滞后于市场需求。”广汽集团相关人士表示。

深化向新能源及智能化转型、产品结构调整、加大品牌及渠道建设投入、坚持在新能源及智能化领域的研发投入、汇率收益减少,这些是长城汽车盈利水平下跌的主要原因。期内,长城汽车研发费用及销售费用分别为约35.09亿元及32.53亿元,同比分别增长10.48%及46.80%。

主机厂水深火热,经销商也是压力倍增。

9月10日,中国汽车流通协会发布2023年8月份“汽车经销商库存”调查结果,数据表明当月汽车经销商综合库存系数(期末库存量/当期销售量)为1.54,同比上升5.5%,库存水平在警戒线以上。

其实,8月汽车市场整体企稳上升,特别是在促消费政策和汽车企业终端优惠的推动下,整体销量表现比预期好。

但是,即便如此,经销商经营状况恢复仍不及预期。他们普遍面临的问题包括新车盈利较差、客流不足、库存压力加大,以及资金回笼缓慢等。少数经销商面临运营成本高、人员流失快等更严重的问题。

8月库存深度超过两个月的品牌有8个,其中,库存深度最高的3个品牌分别为奔腾、上汽通用别克、荣威。

展望“金九银十”,中汽协认为,宏观经济温和回暖逐渐向汽车市场传导,新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动市场增长,伴随政策效应持续显现,汽车市场消费潜力将被进一步释放,有助于推动行业全年稳定增长。

乘联会则表示,今年中秋和国庆合并有8天假期,国庆小长假驾车出游热情更高,预计会推动9月私人购车热情。

原文标题:价格战狼烟再起,“金九银十”难解盈利困局